Yıl 1470. Kostantiniyye’nin fethinden 17 yıl sonra… Fatih Sultan Mehmet, Karamanoğulları’nı dize getiren sadrazamının başarısını tebrik ederken, Papalıktan gelen mektupla Hıristiyan olmaya davet edilir. Bu cüretkar teklif, Fatih’in sefer kararı almasına neden olur.