Tudor İngilteresi için karanlık günler. Yakalanan neredeyse herkesi öldüren, tere sebep olan gizemli hastalık tüm ülkeye yayılır. Bir de buna kıtlık eklenir. Henry’nin iyimserliği ve enerjisinin bozguna uğraması Kral’ın kendine olan güveninden şüphe duymasına sebep olur. Ama karanlık kendini aydınlığa bırakır. Salgın yok olmaya başlar ve Kral, metresi Anne Boleyn’den haber alır.