Winston Churchill'ın (Ian McNeice) aramasıyla Doktor ve Amy, the Blitz dönemine gider. Orada Profesör Bracewell'in (Bill Paterson) yaptığı demirden askerlerle karşılaşır. Ancak onlar aslında Doktor'un en büyük düşmanı daleklerdir. Bracewell'in aslında daleklerin yaptığı bir android olduğu anlaşılır. Daleklerin asıl amacı kendilerini yenilemektir. Kendilerini yenilerler. Doktor onları yok etmek ister, ancak daleklerin yaptığı androidde bomba bulunmaktadır ve Dünya'yı yok etmekle tehdit ederler. Doktor, onları yok etmekten vazgeçer ancak dalekler yine de geri sayımı başlatır. Doktor ve Amy, Bracewell'i insan olduğuna ikna eder ve geri sayımı iptal eder.