Buffy, Sunnydale Lisesi’nde danışman olarak çalışması için teklif alır. İngiltere’deki Willow, Cehennem Ağzı’nın geleceğine dair korkunç bir hayal görür ve Sunnydale’e döner. Kısa süre sonra Giles da Gözetmenler Konseyi’nin yok edildiği haberiyle arkasından gelir. Buffy ve dostları, İlk Kötü’yle ve Potansiyel Avcılar da dâhil yoluna çıkan herkesi öldüren Habercilerle savaşmak için bir araya gelir.