Багато років старий майстер зачаровував місцевих дітлахів розповідями про жорстокого дракона, який ховається в дрімучих лісах. Все це могло б залишитися просто небилицями, але одного разу донька майстра зустрічає незвичайного хлопця. Знайомтесь, це Піт, а це - його друг Елліот, так сталося, що Елліот – дракон, і Піт стверджує, що вони мешкають у лісі удвох із зеленим гігантом. Попереду дружба, веселі пригоди і таємнича місія в довершеному візуальному виконанні Disney!