Останні дні напередодні німецько-радянської війни. У Чорному морі німецький підводний човен, замаскований під вітрильник торгового флоту, нападає на іноземні торгові судна і топить їх. На перехоплення «пірата» відправляється радянських торгове судно «Вятка», переобладнане у військовий корабель.