Сара засмучена смертю батька і вирішує поїхати з міста. Стурбований Майк знаходить відповіді на питання про своє минуле, шукаючи Сару. Тепер, коли доктор Грейман мертвий, АНБ вирішило демонтувати SSC і приступити до створення заклятого ворога КІТТ - КАРР. З дозволу Торрес чип, який містить спогади та особистість КІТТа, вилучають і поміщають всередину КАРРа. Майк, Сара, Біллі та Зої розробляють план, як знайти КІТТ і запустити його, а потім вистежити злого КАРРа і знищити його.