«Вояжер» зустрічає різноманітні цивілізації Дельта-квадранта та продовжує зазнавати нападів кейзонів. Більшість зустрінених цивілізацій Дельта-квадранта менш розвинені за Федерацію планет і не можуть допомогти повернутися. Проте деякі тамтешні види знають про Альфа-квадрант і навіть Землю. Екіпаж знаходить наслідки власних колишніх дій та налаштовує стосунки між різними своїми представниками. «Вояжер» натрапляє на станцію істоти, аналогічної Опікунові, та вона звинувачує «Вояжер» у вбивстві Опікуна і після бою зникає. Завдяки кільком аномаліям термін прибуття додому вдається дещо скоротити. Корабель потрапляє в пастку, кейзони врешті захоплюють «Вояжер».