原来当日一峰大难不死,加入黑龙会替日军效力,与假于婷等合作,企图以细菌侵略中国。 欧阳日与向南抵云南,结识苗族女子乌苏拉,欧阳日与向南设计,在乌苏拉协助下,终查出事件与马群有关,日、南欲作进一步调查之际,却遭马群逃脱。时欧阳日接获于彪之死讯,立即赶回上海。 乌苏拉乃一峰之情妇,一峰本欲利用欧阳日除去马群,但计划失败,一峰遂命乌苏拉随欧阳日回上海作卧底。 于彪丧礼上,灵堂大火,假于婷被困火场,欧阳日冒死相救,假于婷大为感动,对欧阳日动真情。 马群被一峰暗中破坏其计划,失信于酒井,马群对一峰及欧阳日更感不满。