杜威施毒计捉水仙、玲珑于白马河上,并引爆炸药。展昭与霸天阻止不及,目睹悲剧发生。 及后,水仙被国栋救起,婴儿却不幸身亡,而玲珑亦逃过大难。 八王爷下谕速铡霸天,包拯以狗头铡侍候,突然,玲珑击鼓,呈上拾得的令牌,更道出家破人亡,包拯闻言大惊。 八王爷认出此令牌乃大内武士之物。 包拯故意放走霸天,引杜威出现。 霸天带展昭重回当日堕崖之地,终于找到写上杜威叛国机密的羊皮,杜威阻止不果,霸天带走机密,但杜威还是一脚将他踢下山崖。霸天伤重昏迷,国楝与水仙救他入义庄,霸天托国栋带机密往报讯包拯,国栋不幸被战士所捉。 霸天独闯相国寺,不料,误中机关,将霸天与国栋困住。杜威按钮,二人齐向沸水池跌下;展昭半空飞来,救走二人,并擒获杜威。 太监进入大牢,出示圣旨,顺利把杜威带走。 杜威用匕首挟持包拯,包拯命水仙向霸天求救。 霸天与杜威大战,二人使出毒招,互刺中对方要害,结果二人同归于尽。 水仙中了杜威之匕首,毒发,吐血身亡,包拯痛心疾首。