袁飞被一封匿名信约到了红房子咖啡厅,在这里等待他的竟然是理查德。理查德告诉袁飞,自己刚刚截获一条重要情报:德国方面将派密使转到上海去往日本,他此行的目的就是要给日本送去二十架最新型的Me262A-l飞机,如果这批飞机真的成功送到日本,不光对中国,甚至对苏联也将构成极大威胁。理查德希望袁飞能帮他查清德国密使到达上海的时间以及飞机停放在什么地方,争取将它们提前摧毁。袁飞明白这样机密的情报,一定只有影佐这样的高级官员才可能了解,他疑惑地问佐尔格为什么不尝试用记者的身份去接近影佐,理查德无奈地说出了自己从影佐手中死里逃生的经过。梅若兰告诉特高课特务,理查德是苏联特工而且非常狡猾,所有人一定要注意。欧阳文救出理查德后劝他迅速离开上海,理查德坚决反对,他一定要完成任务后在撤离。深夜,理查德秘密来到特高课,遇到梅若兰将其挟持,逼迫梅若兰拿出“关特演”档案。正在此时敌人的巡逻队出现,梅若兰和理查德大打出手。理查德激斗中夺路而逃。黑暗中袁飞冲出救走了理查德。汽车行驶在上海的街道。袁飞跟理查德讲:日军北上不太可能,他们准备的军需物资都是夏季的;所以说敌人一定是南下而不是北上。关键的是怎样把情报送出去。理查德秘密找到由美,要求她想尽办法一定要把情报送出去。深夜,由美来到机要室。她没有想到敌人早有了准备,情急下由美发出信号,敌人向她开了枪,由美壮烈牺牲。刚刚从袁飞那里获得了德国秘使将在三天后到达上海消息的申剑,同时也接到了部下周健的秘报,让他秘密绑架德国特使,他来到了“万国饭店”。