北宋时,辽国有个棋艺高强的女棋手妙观,被朝廷册封为女棋童。她设了个棋肆教授门徒,其中不乏王公子弟。妙观作为老师,自然是矜持有加,不苟言笑,落得阳春白雪,无人敢高攀。这时有一个穷苦家庭出身的蔡州青年周国能,从小爱下棋,又得到一位老道指点,更是国内无敌。他远游汴梁,声名大噪,又到辽国境内想寻找与之匹敌的人。无意中到了妙观的棋肆,看见一个美貌女子正在指点人下棋。国能一见妙观,不禁魂飞天外,但发觉妙观的棋艺虽佳,却还有不到之处。他在一旁冷观几日,实在忍不住了,就在旁边略加指点。妙观虽然承认国能指点的那几点倒也是神着,但是心里很不舒服,叫学生将国能轰走。不料国能故意在棋肆附近租了间屋,挂出一块招牌,上书:“汝南小道人手谈,奉饶天下最高手一先。”