大家为潘赞化把玉良闷在屋里愤愤不平,劝其带玉良去上海,玉良也想去,可潘赞化不愿,玉良不满吵架冲出家门。玉良找马关长劝潘,潘心动。玉良买船票,潘赞化考虑后决定同去,潘太太得知闹别扭。唐文俊不舍,洪妈叮嘱,玉良称去上海看女人能成何事。 在码头,潘太太带孩子来,玉良识趣走开。船上,李洪唱《送别》,玉良高兴。到上海,住朋友安排的房间,朋友太太时尚,玉良自卑。潘赞化如鱼得水讨论杂志,玉良打扮、喝咖啡看电影,在咖啡馆遇黄双燕,成知己。 朋友间幸福生活结束,安娜折回住潘家,观察玉良流露醋意。潘赞化醉搂玉良,玉良表白被拒。安娜住段日子缠着玉良问事,玉良称配不上潘赞化。晚上玉良在书房外,潘赞化叫她,手把手写名字,花园里玉良再表白,潘赞化无法承诺,玉良伤心关门。 玉良伤好离开,安娜留衣服后走,玉良留国画集。玉良在立春园思念潘赞化,老板找潘赞化说玉良情况。潘赞化烦恼但没勇气面对,老板告知潘赞化让玉良独立,玉良还银票,决定作清官人挣钱,送请柬给潘赞化被撕,摆第一桌酒。 此前,潘赞化在云南革命后回芜湖,与好友来上海办报。小兰在立春园,三宝伺候,小兰来自上海遭讥讽,三宝维护。潘赞化到上海报馆,老陈和苏诺迎接,安娜寻来。小兰接奶奶病重信未管,奶奶去世她后悔。安娜到潘赞化房间未遇,楼下碰到后两人一见如故,安娜表明仰慕。报馆讨论主题,安娜见解独到。小兰陪酒时接奶奶去世消息,三宝安慰,小兰感动。