晚上,在城南体育俱乐部中完成了训练任务的小通(=新井庸弘)和爸爸(=二见忠男)、小香一起回家的时候,爸爸被突然出现的宇宙人切成了两半,随后,宇宙人留下一个雷欧头像的徽章就离开了。 MAC的铃木队员(=鹿岛信哉)建议小通和小香区自己家里住,在回家路上他也被宇宙人杀死了。前去调查的源想追击宇宙人,却被团阻止,并叫回了基地。 每晚,团都会去街上等待宇宙人再次出现,这一天他终于与宇宙人见面了,并展开了战斗。而源也赶了过来,却被团击昏。 醒来后的源质问团,团告诉他敌人是祖鲁克星人,并让源为了小通谨慎战斗。这时,祖鲁克星人巨大化出现,MAC伤亡惨重,团命令全队撤退。归队后,源对团的决定很不满,团告诉他自己是为了队员们的生命,并指导源练习三段攻击破祖鲁克星人的二段攻击。 团命令队员们更换战机的引擎,再度出击与祖鲁克星人战斗。一架战机坠落在了练习中的源面前,愤怒的源变身成为了雷欧,却在战斗中败下阵来……