刘备拜徐庶为军师。徐庶助大破八门金锁阵,取得樊城。曹操大惊,用程昱之计将徐母接到许都,徐庶得知后被迫辞别刘备。刘备恋恋不舍,临走前向刘备举荐诸葛亮。不久,刘备随即带着关羽、张飞前往卧龙岗拜请诸葛亮,不巧诸葛亮外出未归。数日后,刘备探知诸葛亮已回隆中,即与关、张准备再顾茅庐。关、张劝阻刘备不必亲往,后见刘备恭请诸葛之心难移,只好相随。是日,正值隆冬,天降大雪,刘、关、张三人冒雪而来,将近茅庐,忽闻路旁酒店有人作歌,刘备误以为孔明在此,进酒店才知是孔明好友石广元和孟公威。到茅庐后,又将诸葛亮之弟诸葛均错认。均告知刘备,其兄于前日出游,刘备只好留书信表达仰慕之意。正要离去,又遇诸葛亮之岳父黄承彦,刘备再向其表达来意,辞别而归。