Píše se rok 1931. Kníže Tokugawa Jošinobu má absolutní vládu nad Japonskem. Po městě jsou patrné pozůstatky kultury éry Meidži, ale rozvíjí se i vědecké technologie a japonská esoterická kosmologie Onmyodo. Za pozlátkem však číhá Kučinava, disidentská skupina, která plánuje atentát na knížete. Úkolem zlikvidovat tyto disidenty je Nue, tajná vládní popravčí skupina. Sawa Jukimura, který pro tuto organizaci pracuje, trpěl rukou šéfa Kučinavy. Celá její rodina byla vyvražděna a ona zasvětila svůj život pomstě za jejich smrt.