Don Enrique přežije mrtvici, ale zhorší se mu motorika a špatně mluví. Rodinný obchod, hlavní zdroj příjmů Mirabalových, je bojkotován místními obyvateli. Simón žádá Minervu, aby s ním odjela do Paříže a začala nový život, což by ji odvedlo daleko od její země, snů i rodiny. Arantxa se účastní konkurzu v klubu Caribe, který Petán Trujillo řídí jako zábavní podnik pro režimní prominenty. Později dává Arantxa v hotelu výpověď, rozchází se se svým přítelem Marcosem, synem majitele hotelu, a odcizuje se i otci. Rok 1999: Arantxinými odpověďmi zaujatá Pilar Macíasová zkoumá po návratu do hotelu v San Sebastiánu staré fotografie a novinové články z Dominikánské republiky 40. let.