Sbor je v New Yorku na Národním kole. Will jim zadá, aby vymysleli alespoň dvě písničky. Jenže každý má svoje plány. Finn se snaží dát dohromady s Rachel, Quinn hodlá opustit sbor a dokonce i Will má zaječí úmysly. Jde navštívit April, která připravuje svůj muzikál.