Olivia, Walter a Peter Bishop jsou povoláni do Pensylvánie. Množí se zde podivné případy ztracených osob. Když tým případ otevře, zjistí, že rodiny všech obětí navštívil bývalý lékař Andre Hughes. Tomu kdysi při porodu zemřela žena i jejich novorozený syn. Olivia, která má schopnost vše slyšet mnohem lépe než ostatní okolo ní, má pocit, že se v Hughesově domě skrývá něco tajemného a pro jistotu nařizuje exhumaci. To, co zjistí, je děsivé. Hughesův syn při porodu nezemřel, ale po genetických pokusech žije v podzemí domu, jako monstrum. V jeho doupěti pak Olivia a Peter naleznou pozůstatky jeho obětí. Monstrum je však při tom napadne...