Tým je přivolán k podivnému ztroskotání lodi. Nedaleko vraku se na břehu válí množství mrtvol, kterým z úst vylézají podivné velké chobotnice. Walter brzy objeví, že paraziti jsou ve skutečnosti geneticky upravení červi, které čínská medicína používá k léčbě. Stopa vede do čínské čtvrti. Jediná žena, která ztroskotání přežila, potvrdí, že v případu je zapletena čínská mafie. Prosí také Olivii, aby našla jejího manžela a dceru, kteří měli být na jiné lodi. Paradoxně aktivity Waltera, který se snaží od Petera konečně osamostatnit, pomohou policistům dostat se k mafiánům, kteří kšeftují s těmito geneticky upravenými červy a neváhají kvůli tomu i vraždit...