Poté, co Rani a Clyde najdou tajnou laboratoř, jsou napadeni a zachráněni duchem lorda Marchwooda. V laboratoři najdou zařízení, o kterém si Sarah Jane myslí že je stroj času. S jeho pomocí pravděpodobně Erasmus Darkening přežil do dnešních časů. Společně se chystají Darkeninga porazit.