Démon podsvětí, který je klientem u W & H, se rozhodne učinit přítrž Angelovu spojení s věštci. Nejprve odklidí z cesty Cordelii a Wesleyho, následně sebere starý svitek, jenž upír ukradl při nedávném vloupání u právníků. S pomocí svitku chce na tento svět přivést monstrum. Angel stojí nejen proti démonovi a právníkům, ale také proti nepřejícímu proroctví.