Kid a Balú mají za úkol převést vzácnou modlu ducha proměny do San Bambína, a s ní dostanou také instrukce, aby se na ni v žádném případě nepodívali za bouřky. Cestou však přesně to udělají a prohodí si těla. Jakoby nebylo potíží dost, o modlu se zajímá i Don Fanfán, a při pokusu ji ukradnout si prohodí těla s Rebekou. Pokud se nepodaří dát vše do pořádku před úsvitem, zůstanou všichni natrvalo v nesprávných tělech.