V roce 1543 uzavírá Jindřich sňatek s Kateřinou Parrovou. Svatby se překvapivě účastní obě dcery krále a Kateřina je odhodlána s nimi navázat přátelské vztahy a být jim náhradní matkou. Plány na invazi do Francie jsou hotové a hrabě za Suffolku je jmenován velitelem anglické armády. Vyslanci císaře Karla, s kterým Jindřich vytvořil alianci, jsou přijati na anglickém dvoře ve velkém stylu. Biskup Gardiner začíná brojit proti protestantské víře a je překvapen, když král jmenuje Kateřinu panovnicí a ochránkyní říše a poručnicí dětí v době jeho nepřítomnosti.