Sisko a O'Brien pátrají v okolních soustavách po planetách vhodných k osídlení. Na planetě Orellius však najdou nečekané - kolonii lidí, bývalých důstojníků Federace, kteří odvrhli veškerou techniku a rozhodli se žít pouze v souladu s přírodou. Jejich vůdkyne, Alixus je posedlá představou, že tu za jakoukoliv cenu vybuduje ideál netechnologické společnosti.