Spletitý zločin se odehrává na území tří amerických států, proto se k zadrženému páru Blumquistových sjíždí také policisté z Jižní Dakoty. Ti přijdou s odvážným plánem, že manželé poslouží jako návnada na mafiány z Kansas City. Policista Lou Solverson marně varuje, že se jedná o příliš nebezpečnou hru. Neodvratně se tak blíží noc, která se do dlouhých a násilných dějin Středozápadu zapíše jako krvavý masakr v Sioux Falls.