V roce 1981 začíná mladá Mia studovat na umělecké akademii v New Yorku, kde se setká s podmanivou fotografkou Pauline Hawthorne. Mia se snaží platit školné a rozhodne se, že změní celý svůj život. Mezitím v Ohiu mladá Elena pochybuje o svých rozhodnutích v minulost, když se přizpůsobuje životu se čtvrtým dítětem.