Muž jménem Kim Tae-Pyong (Taecyeon) má zvláštní schopnost, když se někomu podívá do očí, uvidí jeho smrt. Jednoho dne potká policistku Seo Joon-Young (Lee Yeon-Hee), která odhalí jeho tajemství a požádá ho o pomoc při vyšetřování únosu mladé dívky. Zločinec, kterému říkají "Půlnoční vrah", unese mladé dívky, pohřbí je zaživa a nechá jim jen tolik kyslíku, aby přežily do půlnoci. Ale Joo-Young je pro Tae-Pyonga něčím výjimečná, je jediná, jejíž smrt nevidí, když se jí podívá do očí. Tím začíná pátrání po nebezpečném zločinci, ale také odhalování tajemství hlavních postav.