Appu ist unartig und seine Mutter Gayini droht ihm mit dem Schwarzen Elefanten. Beleidigt besucht Appu Mogli. Zur Aufmunterung wollen die beiden Freunde am Fluss schwimmen gehen. Doch dort tobt ein Ungeheuer im Wasser, das Appu für den Schwarzen Elefanten hält. Appu läuft davon. Mogli erkennt, dass es sich bei dem Ungeheuer um das Krokodil Jakala handelt. Das Krokodil wird vor Zahnschmerzen fast verrückt.