Weil Sam dem mit seinem Bruder Dean befreundeten Vampir Benny misstraut, lässt er den Blutsauger beobachten. Prompt erhält er die Nachricht, dass Benny im Blutdurst wieder zugeschlagen habe und für zwei Morde verantwortlich sei. Doch Dean kann das nicht glauben und will den Fall aufklären. Benny vermutet, dass Desmond, ein anderer Vampir, hinter den Morden steckt.