Stefan und Damon beschließen einen neuen Plan für den Umgang mit Katherine auf dem Maskenball der Lockwoods. Katherine ruft eine alte Freundin, Lucy, auf, mit ihr am Ball teilzunehmen. Bonnie, Jeremy und Alaric tun alle, was sie können, um Stefan und Damon zu helfen, aber Katherine hat eine Überraschung geplant, die keiner von ihnen vorhersehen konnte. Die Dinge nehmen eine hässliche Wendung, als Matt und Tyler anfangen, mit ihren Freunden Aufnahmen zu machen.