Auf der Suche nach dem Sandmann geraten die Kinder, Mr Oz und Albert in die Nebelwelt, in der jeder, der sie betritt, Gefahr läuft, seine Träume zu vergessen. Sie treffen auf Sirenen, eine Hexe und natürlich auf den Nachtjäger, der ein alter Feind der Hexe ist und sie auf einer der Inseln in der Nebelwelt gefangen hält.