Die Rebellen von Liang Shan Po stehlen ein Jahr lang Steuern aus der Provinz Kuang Chow. Kao befiehlt dem Gutsherrn Kuang - einem Mann, der reich genug ist, um eine Privatarmee zu haben -, Liang Shan Po anzugreifen. Der Gutsherr schickt einen Spion in das Herz von Liang Shan Po: Ju Hai, einen korrupten Priester. Ju Hai freundet sich mit Lu Ta an und begibt sich unter dem Vorwand, den bösen Geist auszutreiben, der hinter einer Seuche steckt, die die Rebellen heimgesucht zu haben scheint, in die Wasserspalten. Ju Hai zeichnet die Verteidigungsanlagen von Liang Shan Po auf, um für einen Angriff gewappnet zu sein - und schickt Lu Ta weg, um eine schicksalhafte Begegnung mit seiner sterbenden Mutter zu haben.