Prinzessin Jasmin rekrutiert Aladdin, damit er ihr im Kampf gegen den bösen Großwesir Jafar hilft. Als er erfährt, dass er der angekündigte Retter sei, beschließt Aladdin sich seinem Schicksal zu widersetzen. In Storybrooke wird das Orakel tot aufgefunden. Die Böse Königin überlistet Emma in fremder Gestalt und bringt sie dazu, ihrer Familie von den Visionen zu erzählen. Zelena akzeptiert ihr Schicksal und schließt sich der Bösen Königin an.