Dank der Einweisung in die Magie sind Mavis und ihre Kameraden nun bereit für den Kampf gegen Blue Skull. Ihr Plan bezieht auch die Stadtbewohner mit ein, die vor der Kathedrale für Aufrur sorgen sollen, und während Mavis den Gildenmeister ablenkt, schleichen sich Yuri und Precht ins Innere des feindlichen Hauptquartiers. Dort finden sie auch den gestohlenen Schatz - doch dieser birgt ein unerwartetes Geheimnis ...