Tatsuya sucht sich Rat bei seinem Meister Yakumo und versucht ein Mittel gegen einen Zauber zu finden, den Angie Sirius benutzt, um ihr Äußeres zu verschleiern. Erika und Mikihiko sind Nachts auf Streife und konfrontieren den Angreifer von Leo, sowie Angie, die gerade dabei ist, den Parasit zu verfolgen. Ihr Trupp war kurz davor hinter Demos Second her, den Angie erschießen konnte.