Die Prinzessinnen sollen ein Kleid entwerfen, das einer bestimmten Person gewidmet ist. Cat sucht sich dafür natürlich ihr großes Vorbild aus: den Schwan. Allerdings bezweifelt Fräulein von Freudlos, dass es den Schwan jemals wirklich gegeben hat. Um zu beweisen, dass es ihn wirklich gegeben hat, wagt sich Cat sogar ins Revier der Hungrigen Horde…