Im Irland des 19. Jahrhunderts waren die Menschen besonders abergläubisch, verfügten sie doch über eine ganze Reihe an mythischen Volkssagen. So glaubt ein Mann namens Michael Cleary, dass seine Frau Bridget ausgetauscht wurde, und zwar mit einem magischen Wesen, das gemeinhin als „Changeling“ bekannt ist. Michael ist komplett davon überzeugt, weshalb er sich zu einigen drastischen Entscheidungen hinreißen lässt.