Το βασίλειο της Θούλης καταρρέει από την επίθεση του βασιλιά Σίνιν και του τεράστιου στρατού του. Οι δυνάμεις του βασιλιά Γουίλαμ καταφέρνουν να αντέξουν, μέχρι που ο κυβερνήτης τους εγκαταλείπει τη φρουρά του κατά τη διάρκεια της μάχης. Ο Σίνιν κερδίζει και αναγκάζει τους επιζώντες, συμπεριλαμβανομένου του νεαρού πρίγκιπα Βάλιαντ, να πλεύσουν σε μια πρωτόγονη χώρα μακριά από την πατρίδα τους. Όμως ο Βάλιαντ μαθαίνει τελικά ότι το πεπρωμένο δεν σκοπεύει να τον αφήσει να ζει στην εξορία για πολύ καιρό.