Με τον Αρθούρο και την Γκουένεβιρ να έχουν φύγει, η Λαίδη Μοργκάνα δράττεται της ευκαιρίας να απαλλαγεί μια για πάντα από τον μακροχρόνιο αντίπαλο Μέρλιν. Δηλητηριάζει τον γέρο μάγο με ένα υπνωτικό φίλτρο που τον παγιδεύει σε έναν ονειρικό κόσμο που ελέγχει η ίδια. Το τρίο έχει μόνο μια μέρα για να τον σώσει και ζητά βοήθεια από έναν εκκεντρικό αλχημιστή με το όνομα ο "πανίσχυρος Ομ". Η Ροβάν δοκιμάζει το αντίδοτο που τους δίνει και αρρωσταίνει σοβαρά, γεγονός που αναγκάζει τους δύο φίλους της να έρθουν αντιμέτωποι με τα συναισθήματά τους γι' αυτήν.