Μεγάλη αναταραχή κυριαρχεί στο παλάτι μετά την αποκάλυψη ότι η Πριγκίπισσα Αικατερίνη το έσκασε γι’ ακόμη μια φορά. Η Βασίλισσα Βεατρίκη και η Πριγκίπισσα Ελισαβέτα ανακρίνουν την Ασπασία, αλλά εκείνη δεν μαρτυρά τίποτα σχετικά με το πού βρίσκεται η κυρία της. Η νεαρή Πριγκίπισσα καταφέρνει να φτάσει χωρίς εμπόδια στο χωριό. Συναντά τον Βαρνάβα στην καλύβα του μάγου, την ώρα που ο Κορνήλιος τού περιποιείται τα τραύματα. Παράλληλα, ο Βασιλιάς Ιάκωβος βρίσκεται ακόμη με την παρέα των απογόνων και καταφέρνει να αντλήσει πληροφορίες για την πραγματική ταυτότητα του Βαρνάβα αλλά και τον έρωτά του με την Αικατερίνη.