El grupo llega a una isla que flota sobre las nubes. Yugi se desmaya por la tensión que la armadura puso en el faraón. Llega un nuevo mensaje y el abuelo lo descifra. "La Prueba de la Luz y las Sombras: Una vez al día, la piedra que no se puede unir aparece en el Valle de la Luz. Para romper la lucha con una fuerza mayor que la fuerza física". Decidiendo darle a Yugi un descanso de salvarlos, Joey, Tristen y el abuelo se dirigen a completar el desafío solo. Ellos encuentran la piedra, pero pronto tienen que luchar contra Prisman para romperla; Tristen ve las explosiones de energía que el monstruo deja dañar la roca, por lo que irrita a Prisman para que comience a agrietarla. Yugi se despierta, y Tea le da el mensaje; cambiando al Faraón, descubren que tiene un segundo mensaje cuando se lee en la oscuridad. Prisman se destruye con éxito una vez que rompe la roca, Pero Skull Guardian toma su lugar. El Faraón se fusiona con Dark Magicion una vez más, solo sustituyendo al monstruo; la segunda mitad del mensaje dijo que solo necesitaban derrotar al monstruo, no matarlo, y así demostrarse pacíficos. El hombre enmascarado llega y revela que si fallan las cinco pruebas, permanecerán atrapados allí hasta que llegue otro retador; si el faraón tiene éxito, se le dará el poder que merece.