La presión sobre Isabel crece ya que todavía no hay matrimonio y, en consecuencia, ningún heredero al trono. Elizabeth teme que su prima Mary Queen of Scots, recientemente enviudada, pueda reclamar su derecho al trono de Inglaterra. Sin embargo, está decidida a pensar que puede gobernar sola. Mientras tanto, sigue conociendo a Robert Dudley. Cuando su esposa muere, corren rumores de que Elizabeth podría estar detrás de su muerte. Walsingham descubre los detalles de un complot para reemplazar a Elizabeth con Mary. Incluso el duque de Norfolk parece estar involucrado y posteriormente es enviado a la torre.