El vagabundo de la montaña, Saruta, se da cuenta de que los espíritus tienen miedo de algo. Advierte al sacerdote del santuario que hay gente que busca los poderes de Miyako. Taro le dice a Miyako que cree que ella es la reencarnación de su hermana, lo que realmente la molesta. Makoto todavía no ha regresado. Suzuki se da cuenta de que hay un grupo de hombres sospechosos en la casa Ogami.