El grupo llega a la Villa Dragonkin, donde les espera el pueblo de los dragones. La líder Dragonkin, la matriarca Leviae, les informa de que deben forjar la espada Igzasion, la única arma de Gaeabrande que puede derrotar al Rey Demonio. Sin embargo, el precio a pagar es demasiado alto, la vida de Elulu.