La Mongolie, il y a 25 millions d'années. La période de l'Oligocène marque la fin de grands bouleversements climatiques. Le visage de la terre a changé : autre climat, autre flore, autre faune… Les denses forêts font place aux vastes plaines qui accueillent le plus puissant mammifère herbivore ayant jamais existé : l'Indricothère. Après deux ans de gestation, une femelle met bas. Même les bébés géants sont vulnérables et les premières années de leur vie se passent sous la protection maternelle. L'hyaenodon et l'entelodon, d'affreux carnivores rôdent alentour…