M. Rana (mot latin signifiant "grenouille") est un homme étrange qui a emménagé dans le quartier. Il est harcelé par un jeune voyou du nom de Jeremy Keeler qui fait des choses comme lâcher des chiens de compagnie, afin d'obtenir une récompense de leurs propriétaires pour leur retour. M. Rana élève des grenouilles et offre à Jeremy 25 cents par bocal contenant des mouches, afin qu'il puisse nourrir les grenouilles. Jeremy hésite d'abord, mais après que M. Rana lui ait dit combien il s'amusera à renverser les poubelles des gens pour récupérer les mouches, Jeremy accepte. Jeremy, quant à lui, envoie M. Tench chez M. Rana pour récupérer son chien. M. Rana lui fait avaler une potion qui transforme Tench en grenouille. Le lendemain, Mme Tench remplit un rapport de personne disparue. Le sergent McGoogin lit ses notes : "Couleur des cheveux : jaune. Yeux étroits et rapprochés. Menton faible ; bave." Il demande : "C'est votre chien ou votre mari ?" Mme Tench répond : "Les deux."