Rothstein s'en prend violemment à Nucky en lui reprochant de ne pas s'occuper correctement de leur trafic d'alcool. Après cette sérieuse dispute, il fait aussi parvenir un message menaçant à Gyp, à Tabor Heighs. A Washington, Gaston Means semble avoir déniché une belle opportunité lorsqu'il découvre que Harry Daugherty est sujet à une enquête, menée conjointement par le Sénat et le ministère de la Justice. De son côté, Billie a trouvé une nouvelle vedette qui pourrait bien redonner vie à son spectacle sur le déclin. Pendant ce temps, Alden et Sigrid reçoivent un visiteur inattendu...