Martin, un ami chasseur des frères Winchester, les prévient que Benny pourrait avoir tué un collègue. Sam avoue alors que c'est lui qui a demandé à Martin de prendre le vampire en filature. Dean, furieux, part à la recherche de Benny qui lui annonce qu'un vieil ami vampire, Desmond, l'a contacté pour créer un nouveau nid. Ensemble, ils partent le tuer. Pendant ce temps, Sam reçoit un message d'Amelia, la femme avec qui il avait refait sa vie après la disparition de Dean...