La Dame du Lac fait appel aux soeurs Halliwell pour qu'elles protègent la légendaire épée Excalibur. Les trois sorcières ramènent l'épée au manoir et Piper réussit à la retirer de son socle. Un certain Mordaunt fait son apparition et prétend que Piper serait l'héritière du trône du Roi Arthur. Mais ce mystérieux personnage n'est pas digne de confiance...